밴드 3월25일 공지 내용 [폭스바겐 베터리 합작사 관련]

 

제가 운영하고 있는 밴드 3월 공지 내용을 공유드립니다.

 

역쉬는 역쉬인건가? 레전드가 모여있는 곳

 

#1분기 #오프라인 #정모 보류를 대체하여
제 생각을 정리하여 공유 드립니다.

#투자의책임은본인에게있습니다.

1. 조정장 언제까지?
4월초? 중순까지 예상된다. 4월 초에 무게가 실린다.

2. 폭스바겐등 완성차 2차전지 자체 생산에 대한 생각은?
2차전지 산업 진입장벽이 낮은 것은 아니다. 즉, 아무나 사업을 확장하는 사업은 아닌데 완성차입장에서는 전지와 모터는 엔진과도 같기 때문에 시장 주도와 산업 경쟁력 제고를 위함이라는 결론이고 기술표준이 자리 잡으면 캐시카우시장을 지나게 될 것인데 이것은 아직
머나먼 이야기다. 그 초석에 전고체 배터리가 있다. (화재, 리콜 계속되면 더 빨라 질 것임 이미 박차를 가하고 있음 일본 금년 말 내년 초 탑재예정, 세계GDP 3위 일본을 우습게 보는 유일한 나라 대한민국!! 오필승 코리아!) 독일과 미국은 사회풍토 비즈니스 마인드에 있어 자체전지생산을 위해 기술력 있는 기업을 발굴하고 M&A까지 할 것이라는 생각이다. 즉, 빅딜까지 나올 수 있는데 우선 합작사 정도까지 생각해보자

앞서 단체톡방에 언급한 4월초부터 각 배터리제조사 및 학회에서 전고체 진척상황 및 마스터플랜이 발표되기 시작할 것으로 추측된다.

3. 조정 받고 있는 반도체 섹터에 대한 생각은?
기회라고 판단된다. 과거 반도체 섹터는 대표적으로 TV, 핸드폰 신제품 출시에 따라 경기가 빠르게 순환되며 성장해 왔다. 하지만 이제는 다르다 수요가 더욱 폭발하고 있는 상황이고 여러 이슈로 공급이 조절되고 있다. 수요 폭발의 주 요인은 생활 및 산업트렌드의 변화이다.
VR, AR, 통신, 전기차는 물론이고 자동차 헤드램프만 봐도 과거 하드웨어에 전기만 입력하면 출력으로 불이 켜지고 조사각 조절은 드라이버로 세팅하고 그만이었다. HID에 엑츄에이터가 들어가기 시작했고 레이저 및 LED램프에 자동 조사각 감광장치를 위한 반도체가 들어간다.
신축 아파트에 들어가는 최신 IoT와 실내에서 음식물을 바로 폐기하는 장치, 감응형 조명장치, 각종 충전을 필요로 하는 장비나, 휴대품에 충전효율을 위한 전력반도체가 탑재된다. NPU와 HBM-PIM를 봐도 앞으로 반도체는 내가 살아 숨쉬는 한 무한 성장 가능하리라 본다.

MLCC는 현재이고 GaN은 미래지향적 투자가 될 것이다. (참고로 전고체배터리 급속충전 대응에는 GaN트랜지스터가 필수불가결함, 현재까지는 Si로 충분하다고 생각)

4. 현 시점 투자 진입 포인트는?
테마투자는 제외하고 메가트렌드섹터(위2,3번+신재생에너지, 통신) 단일종목 저점/조정 종목이 아니라면 그냥 섹터 ETF매수가 맞는다고 본다. ETF매수해도 우상향 추세 잡을 때까지 진입전략 세우고 매수 매도를 반복해서 포지션을 제대로 잡아야 할 시기이다. 단일 종목이라면 더더욱 그렇다. 본인 생각과 다르다면 말도 못하는 주식 종목에 기대감으로 갈꺼야 가즈아! 기도하는 마음 닭머리 타조머리 과감하게 버리고 손절하고 다시 봐라 그래도 좋으면 다시 매수하는 거다. (투자자 마다 진입속도에 따라 손절구간이 다르다 본인 손절 구간을 찾는 것이 투자에서 살아남는 방법이다.) 지금은 잃지 않는 투자가 주요 핵심 포인트이고 그 안에서 고수익을 노려야 한다. 그 만큼 매매 스킬 또한 중요한 시점이고 모든 매매 스킬의 핵심은 결과적으로 비중조절이고 자산운용이든 무엇이든 재테크의 시작과 끝도 비중조절 포트폴리오임을 명심하셔야 합니다. (운 좋게 돈 벌었을 때를 조심하라)

 

 

 

 

 

 

레전드를 이끄는 JKing 자뻑에 즐겁게 살고있습니다.^^

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